Инструкция для Web-приложения
Авторизация
Для авторизации в web-портал необходимо ввести логин и пароль, установленные администратором системы WODO или вашим руководителем.
В случае, если пароль утерян необходимо обратиться к своему руководителю для присвоения нового пароля.
В случае, если пароль утерян необходимо обратиться к своему руководителю для присвоения нового пароля.
Лента
В разделе "Лента" отображается информация по всем выполненным визитам вашей команды.
Каждое задание в Ленте содержит следующую информацию:
Если вы нажмете на кнопку "Фильтры", тогда откроются дополнительные фильтры, позволяющие индивидуально настроить поисковой запрос.
Каждое задание в Ленте содержит следующую информацию:
- ФИО и телефон исполнителя;
- данные по торговой точке;
- время начала/завершения отчета;
- время, проведенное в точке;
- информация по количеству новых заданий;
- отчет по результату выполнения задания. Для просмотра отчета необходимо нажать "Просмотреть отчет".
Если вы нажмете на кнопку "Фильтры", тогда откроются дополнительные фильтры, позволяющие индивидуально настроить поисковой запрос.
Для фильтрации отчетов в ленте доступны следующие фильтры Расширенного поиска:
- Агентство - позволяет осуществлять поиск по наименованию агентства, к которому привязан контрагент; (фильтр доступен только для ролей Админ, Поставщик и Поставщик агентства)
- Контрагент - осуществляет поиск по контрагентам;
- Дата визита - при вводе значения выполняется вывод отчетов по торговой точке, в которой осуществлялся визит в указанный период;
- № визита - поиск осуществляется по конкретному id визита;
- Руководитель - реализована возможность вывода отчетов по руководителям;
- Исполнитель - реализована возможность вывода отчетов по исполнителям;
- Код точки - при вводе значения выполняется вывод отчетов по указанной торговой точке;
- Тип визита - возможные значения
- "Аудит" - отчеты, выполненные Супервайзерами
- "Анкета" - отчеты, выполненные Мерчандайзерами
- "Задание" - отчеты, выполненные Мерчандайзерами
- Филиал - поиск осуществляется по конкретно заданному филиалу, в который осуществлялся визит;
- Сеть - поиск осуществляется по сети, в которой состоит магазин;
- Доп. проект - Доп-проект торговой точки, указанный при формировании адресной программы;
- Формат - поиск осуществляется по конкретно заданному формату, в который осуществлялся визит;
- Территория - осуществляет поиск по выбранной территории;
- Визит с IR - признак для визитов с возможностью распознавания товарной матрицы с фотографий.
- Результат IR - признак для визитов с полученным результатом распознавания товарной матрицы.
- Ремонт оборудования - ограничения на визиты с ремонтом оборудования или без него.
- Завершено вне ТТ - поиск по визитам завершенным вне торговой точки.
- Доп. код для IR - код торговой точки, который передается в Intelligence Retail и заполняется в справочнике Точки;
- Тип визита для IR - префикс для визита, который передается в Intelligence Retail и заполняется в рамках создания визита на торговую точку;
- Адрес и город - поиск по местоположению.
- Опросник - фильтрация и выборка по опроснику.
- Категория опросника - фильтрация по категории опросников из визитов.
- Подзаголовок (активируется при выбранном опроснике) - выборка по подзаголовкам.
- Вопрос (активируется при выбранном подзаголовке) - выборка по вопросам.
- Текст вопроса - поиск по вхождению.
- Вариант ответа (активируется при выбранном тексте вопроса) - выборка вариантам ответа.
По визиту можно видеть информацию, когда пользователь взял в работу визит, когда его закончил и сколько времени провел в торговой точке.
Также отображается непосредственно исполнитель и все данные по торговой точке. С помощью переключателя Фото: Скрыть/Все/Только Wodo, в ленте будет отображаться та информация по фото, которая выбрана.
Для пользователя у которого в карточке сотрудника в строке опросники выбраны опросы, в ленте будут показаны только те визиты, в которых содержится этот/эти опросники, остальные опросники визита будут скрыты. Так же в Ленте фотографии будут отображаться только этих опросников. Если в карточке сотрудника в строке опросники установлено "не выбрано", то в ленте будут отражены все визиты.
При нажатии на миниатюру фотографии она увеличивается и у вас появляется возможность пролистывания фотографий, их увеличения, а так же удаления (в фотографиях, где координаты не были зафиксированы, будут отображаться координаты старта визита).
Также отображается непосредственно исполнитель и все данные по торговой точке. С помощью переключателя Фото: Скрыть/Все/Только Wodo, в ленте будет отображаться та информация по фото, которая выбрана.
Для пользователя у которого в карточке сотрудника в строке опросники выбраны опросы, в ленте будут показаны только те визиты, в которых содержится этот/эти опросники, остальные опросники визита будут скрыты. Так же в Ленте фотографии будут отображаться только этих опросников. Если в карточке сотрудника в строке опросники установлено "не выбрано", то в ленте будут отражены все визиты.
При нажатии на миниатюру фотографии она увеличивается и у вас появляется возможность пролистывания фотографий, их увеличения, а так же удаления (в фотографиях, где координаты не были зафиксированы, будут отображаться координаты старта визита).
При нажатии на кнопку “Выгрузить фотографии”, вам в браузер будет загружен архив с фото по выбранному визиту.
Все фото в архиве будут сложены по папкам : название региона, дата, номер точки и ее название, и непосредственно фотографии.
На фотографиях также будут отображаться параметры: дата и время, название, адрес торговой точки и ее координаты.
В ленте доступны функции просмотра и создания заданий. Задания предназначены для информирования исполнителя о необходимости совершить какое-либо действие для устранения проблемы или повышения спроса на товар.
Отчет по точке
Отчет по точке содержит общую информацию по визиту: номер визита, отправил ФИО исполнителя (телефон), устройство, идентификатор устройства, информация о точке, время начала/окончания работы, время первой/последней фотографии, карту с метками начала и завершения визита, все анкеты прикрепленные к торговой точке по которым можно посмотреть ответы, которые дал исполнитель на визите, а так же предзаполненный ответ (ответ для вопроса опросника, который подается в файле _quests_ и учитывается независимо от ответа исполнителя).
В отчете содержится детальная информация по визиту: заполненные опросники, фотографии и информация по алертам*.
В отчете по точке при выборе опросов в карточке сотрудника, будут показаны только те фотографии ответы, которые относятся к указанным (выбранным) опросникам в карточке сотрудника.
Все фото в архиве будут сложены по папкам : название региона, дата, номер точки и ее название, и непосредственно фотографии.
На фотографиях также будут отображаться параметры: дата и время, название, адрес торговой точки и ее координаты.
В ленте доступны функции просмотра и создания заданий. Задания предназначены для информирования исполнителя о необходимости совершить какое-либо действие для устранения проблемы или повышения спроса на товар.
- По каждой точке отображается количество новых заданий. Для просмотра более подробной информации по заданиям необходимо нажать "Новых заданий в ТТ";
- Для формирования нового задания необходимо нажать "Создать задание для ТТ" и заполнить информацию по контрагенту, сроку исполнения и ввести описание задания.
Отчет по точке
Отчет по точке содержит общую информацию по визиту: номер визита, отправил ФИО исполнителя (телефон), устройство, идентификатор устройства, информация о точке, время начала/окончания работы, время первой/последней фотографии, карту с метками начала и завершения визита, все анкеты прикрепленные к торговой точке по которым можно посмотреть ответы, которые дал исполнитель на визите, а так же предзаполненный ответ (ответ для вопроса опросника, который подается в файле _quests_ и учитывается независимо от ответа исполнителя).
В отчете содержится детальная информация по визиту: заполненные опросники, фотографии и информация по алертам*.
В отчете по точке при выборе опросов в карточке сотрудника, будут показаны только те фотографии ответы, которые относятся к указанным (выбранным) опросникам в карточке сотрудника.
После просмотра результатов по визиту, руководитель может дать рекомендации по улучшению ситуации в точке нажав кнопку “Создать задание для ТТ”.
После нажатия на эту кнопку, останется только описать задачу и выбрать дату крайнего срока исполнения.
После задача попадет в работу к исполнителю и будет носить рекомендательный характер до наступления крайнего срока, в день крайнего срока визит невозможно будет закрыть без выполнения задания.
___________________________
*Алерт - сигнал или несколько сигналов, сформированных торговой сетью по товарным позициям поставщика и уведомляющих о выполнении определенных условий для возможности устранения проблем.
После нажатия на эту кнопку, останется только описать задачу и выбрать дату крайнего срока исполнения.
После задача попадет в работу к исполнителю и будет носить рекомендательный характер до наступления крайнего срока, в день крайнего срока визит невозможно будет закрыть без выполнения задания.
___________________________
*Алерт - сигнал или несколько сигналов, сформированных торговой сетью по товарным позициям поставщика и уведомляющих о выполнении определенных условий для возможности устранения проблем.
Закрепление разделов
Раздел предназначен для создания различных по составу визитов на торговые точки.
Закрепление заданий
Раздел "Закрепление заданий " предназначен для создания и отображения заданий для дальнейшего исполнения в торговой точке. Задания в системе используются для информирования исполнителя о необходимости совершить указанное действие для последующего устранения проблемы.
Для поиска и проверки информации реализованы фильтры:
- Контрагент;
- По периоду исполнения задания - выводятся сообщения, срок исполнения, которых попадает в указанный период;
- По дате завершения - выводятся сообщения, по которым задание было выполнено и дата выполнения заданий попадает в указанный период;
- Статус задания (Новое/ Не удалось выполнить/ Выполнено);
- Автор;
- Исполнитель;
- Филиал;
- Сеть;
- Доп. проект;
- Формат;
- Поиск по адресу;
- Код точки;
- ID задания;
- Просроченные\непросроченные
Для формирования нового задания необходимо нажать "Создать задание" и заполнить информацию по контрагенту, торговой точке, сроку исполнения, ввести текст сообщения.
При активации кнопки "Требуется фото" наличие фотографии будет обязательным требованием для завершения задания.
При активации кнопки "Требуется фото" наличие фотографии будет обязательным требованием для завершения задания.
Существует возможность импортировать задания из шаблона events со следующим перечнем полей:
- Код Точки
- Описание задания
- Фото (1 - обязательно, 0 или пусто - необязательно
- Срок исполнения
Создание новых заданий также возможно в разделе "Лента".
Для выгрузки списка заданий нужно нажать на "Выгрузить".
- Код Точки
- Описание задания
- Фото (1 - обязательно, 0 или пусто - необязательно
- Срок исполнения
Создание новых заданий также возможно в разделе "Лента".
Для выгрузки списка заданий нужно нажать на "Выгрузить".
Закрепление Image Recognition
Раздел "Закрепление Image Recognition (IR)" предназначен для создания и отображения визитов с IR для дальнейшего исполнения в торговой точке. Визиты с IR в системе используются для инициации дальнейшего распознавания изображения сторонним приложением и формирования соответствующей отчетности.
Для создание визита с IR необходимо нажать копку "Закрепления нового IR" и заполнить информацию по контрагенту, географии, сроку исполнения и выбрать необходимые типы оборудования для распознования, при этом сам визит необходимо создать в "График посещений" или путем импорта данных в шаблоне visits.
Для выгрузки ранее закрепленных заданий необходимо нажать "Выгрузить".
Для выгрузки ранее закрепленных заданий необходимо нажать "Выгрузить".
Для поиска и проверки информации реализованы фильтры:
- Контрагент;
- Сеть;
- Филиал;
- Доп. проект;
- Код точки;
- По периоду исполнения задания - выводятся сообщения, срок исполнения, которых попадает в указанный период;
- По дате завершения - выводятся сообщения, по которым задание было выполнено и дата выполнения заданий попадает в указанный период;
- Код для IR
- Фото до;
- Фото после;
- Опросник;
- Прикассы (до);
- Прикассы (после);
- Шкафы;
- Оверхеды;
- Оверхеды (касса);
- IC;
Закрепление Опросников
Раздел "Закрепление опросников" предлагает управление (закрепление или открепление) одним или несколькими опросниками в рамках заданной группы торговых точек (ТТ).
Для поиска и проверки информации реализованы фильтры:
Для поиска и проверки информации реализованы фильтры:
- Контрагент;
- Код точки;
- Адрес;
- Филиал;
- Сеть;
- Доп. проект;
- Опросник;
- Задание;
- Планограмма;
- Переключатель - "Только закрепленные"
Закрепление производится путем проставления галочек в столбце "Закреплен".
Закрепление на Торговую точку
Раздел "Закрепление на торговую точку" предлагает управление опросниками и планограммами в рамках отдельной торговой точки (ТТ) и позволяет производить оперативные манипуляции по нескольким опросникам в разрезе магазина.
Для поиска и проверки информации реализованы фильтры:
- Контрагент;
- Код точки;
- Поиск по адресу;
- Опросник - выбор и фильтрация из выпадающего списка.
- Планограмма - выбор и фильтрация из выпадающего списка.
- Доп. проект;
- Сеть;
- Переключатель "Без опросников" - фильтрует ТТ к которым не привязан не один опросник.
Множественное закрепление опросников
Раздел "Множественное закрепление опросников" предлагает управление (закрепление или открепление) одним или несколькими опросниками в рамках заданной группы торговых точек (ТТ).
Правая таблица фильтруется по коду или названию опросника из поля "Опросник"
В левой таблице отображаются ТТ которые можно отобрать фильтрами:
Правая таблица фильтруется по коду или названию опросника из поля "Опросник"
В левой таблице отображаются ТТ которые можно отобрать фильтрами:
- Код точки;
- Адрес;
- Филиал;
- Доп. проект;
- Сеть;
- Доп код ТТ для IR;
После выбора хотя бы одного опросника и требуемой географии становятся активными кнопки:
Привязать все опросники к точкам - позволяет привязать опросники ко всем отобранным ТТ без учета пагинации
Отвязать все опросники от точек - позволяет отвязать опросники ото всех отобранных ТТ без учета пагинации
Привязать все опросники к точкам - позволяет привязать опросники ко всем отобранным ТТ без учета пагинации
Отвязать все опросники от точек - позволяет отвязать опросники ото всех отобранных ТТ без учета пагинации
Визиты
Маршруты
На странице "Маршруты" выводится информация по маршрутам. Карточки маршрута содержат информацию по поставщику, дате визита и ФИ исполнителя, которому назначен маршрут.
По каждой карточке маршрута возможен просмотр более подробной информации о торговой точке. При нажатии "Торговая точка" открывается карточка Торговой точки, в которой содержится информация по адресу, категории и названию Торговой точки, отображение точки на карте и история посещений.
- Зеленая метка - обозначает выполненный визит;
- Желтая метка - визит в работе;
- Красная метка - визит назначен, но не выполнен.
По каждой карточке маршрута возможен просмотр более подробной информации о торговой точке. При нажатии "Торговая точка" открывается карточка Торговой точки, в которой содержится информация по адресу, категории и названию Торговой точки, отображение точки на карте и история посещений.
График посещений
В график посещений выводится информация о планируемых и выполненных визитах за указанный пользователем период.
Создание нового визита. Для формирования нового визита необходимо нажать "Создать визит" с заполнением следующих данных:.
- Контрагент (Обязательное поле);
- Исполнитель (Обязательное поле);
- Руководитель - можно выбрать только доступного руководителя, закрепленного в карточке сотрудника.
- Филиал
- Сеть
- Проект
- Формат
- Торговые точки (Обязательное поле);
- Дата визита;
- Количество повторений визита;
- Каждые X, дней;
- Время на перемещение/План, минут;
- Время в точке/План, минут;
- Количество касс;
- Дополнительный код ТТ;
- Префикс для визита в IR;
Создание совместного визита.
Данный функционал предназначен для создания совместного планового визита (аудита) супервайзера с мерчандайзером (исполнителем)
Для формирования нового совместного визита необходимо нажать "Создать совместный аудит" с заполнением следующих данных:
- Контрагент;
- Супервайзер;
- Дата визита;
- Исполнитель;
- Торговая точка.
Редактирование визитов. Отредактировать можно только визит в статусе "Новый"(в графике обозначено - ○). Для редактирования необходимо нажать на метку в графике правой кнопкой мыши и выбрать действие из списка:
- Редактировать (изменить дату/пользователя или руководителя);
- Удалить.
- Перенос осуществляется только по визитам без алертов.
- Если исполнителю доступно несколько руководителей, при переносе необходимо указать требуемого.
- Возможность ограничения переноса визитов с прошедших дат на актуальные доступна через справочник"География" в разделе "Дополнительные проекты".
Цветовая индикация в графике :
- Белый круг - запланированный визит.
- Синий круг - выполненный плановый визит.
- Голубой круг - плановый визит в работе.
- Оранжевый круг - внеплановый визит в работе.
- Коричневый - визит завершен внепланово.
- При наведении на точку в графике, всплывает соответствующая подсказка.
Если индикатор горит синим, то его можно перевести в статус "Новый" или удалить при помощи нажатия правой кнопкой мыши (доступно только для роли "Администратор"). При этом пользователь, редактирующий график, получит следующее уведомление: "Визит будет переведен на статус “Новый”. Необходимо удалить начатый визит на стороне мобильного приложения."
Так же есть возможность массового удаления визитов, для этого необходимо выделить необходимое кол-во визитов и выбрать удалить.
При редактировании или создании визита через веб-интерфейс Wodo может появиться уведомление о нарушении интервала посещения торговой точки (ТТ). Нажав кнопку "Продолжить", вы сможете перенести или создать визит. Однако, в зависимости от активации соответствующей настройки в разделе "Справочник" - "Настройки КА", визит может быть скрыт для мерчандайзера в мобильном приложении при посещении объекта.
Так же есть возможность массового удаления визитов, для этого необходимо выделить необходимое кол-во визитов и выбрать удалить.
При редактировании или создании визита через веб-интерфейс Wodo может появиться уведомление о нарушении интервала посещения торговой точки (ТТ). Нажав кнопку "Продолжить", вы сможете перенести или создать визит. Однако, в зависимости от активации соответствующей настройки в разделе "Справочник" - "Настройки КА", визит может быть скрыт для мерчандайзера в мобильном приложении при посещении объекта.
В разделе доступны четыре выгрузки. Если указанные ниже параметры не используются в бизнес-процессе, то колонки остаются пустыми:
позволяет выгрузить график за установленный период по каждому пользователю
позволяет выгрузить график за установленный период по каждому пользователю но с плановым временем визита
позволяет выгрузить общий график визитов за установленный период по каждой торговой точке
- Визитов в месяц цель - данные берутся из загруженного файла visit-target-stats
- Разница - между данными из столбца Визитов в месяц из файла visit-target-stats за месяц и данными из WODO (столбец Устан) за месяц
- План времени на визит цель - данные берутся из загруженного файла visit-target-stats
- План время в ТТ среднее - высчитывается по логике: складывается весь тайминг за месяц (данные из столбца Время в точке/план из Wodo) по торговой точке и эта сумма делиться на общее кол-во визитов за месяц по ТТ
- План время в ТТ минимальное - логика: берётся самое минимальное значение за месяц по ТТ
- Кол-во инвентаризаций в месяц цель - данные будут браться из загруженного файла visit-target-stats, временно не используем
- Региональный менеджер цель - данные берутся из загруженного файла visit-target-stats
- Супервайзер цель - данные берутся из загруженного файла visit-target-stats
- Мерчандайзер цель - данные берутся из загруженного файла visit-target-stats
- Периодичность выполнения визитов (дней) - данные из карточки ТТ
- Количество нарушений интервала - количество случаев с нарушением интервала визитов по ТТ
выгружает торговые точки загруженные через файл visit-target-stats в систему, но визиты по ним отсутствуют
- В выгрузке отображаются торговые точки по одному выбранному месяцу
- Код точки
- Адрес точки
- Филиал
- Сеть
- Доп. проект
- Визитов в месяц цель - данные берутся из загруженного файла visit-target-stats
- Разница - между данными из столбца Визитов в месяц из файла visit-target-stats за месяц и данными из WODO (столбец Устан) за месяц
- План времени на визит цель - данные берутся из загруженного файла visit-target-stats
- План время в ТТ среднее - высчитывается по логике: складывается весь тайминг за месяц (данные из столбца Время в точке/план из Wodo) по торговой точке и эта сумма делиться на общее кол-во визитов за месяц по ТТ
- План время в ТТ минимальное - логика: берётся самое минимальное значение за месяц по ТТ
- Кол-во инвентаризаций в месяц цель - данные будут браться из загруженного файла visit-target-stats, временно не используем
- Региональный менеджер цель - данные берутся из загруженного файла visit-target-stats
- Супервайзер цель - данные берутся из загруженного файла visit-target-stats
- Мерчандайзер цель - данные берутся из загруженного файла visit-target-stats
Проверки визитов
Проверка визитов реализована для возможности проверки контроля качества выполненных визитов за заданный период. Доступно пользователям с ролью: Руководитель чек-менеджера и Чек-менеджер.
Для выгрузки реализованы следующие фильтры:
Для выгрузки реализованы следующие фильтры:
- Поставщик - выпадающий список
- Код точки - текстовое поле, поиск по вхождению
- Адрес - текстовое поле, поиск по вхождению
- Филиал - текстовое поле, поиск по вхождению
- Сеть - текстовое поле, поиск по вхождению
- Доп. проект - текстовое поле, поиск по вхождению
- Исполнитель - текстовое поле, поиск по вхождению
- Проверяющий - текстовое поле, поиск по вхождению
- Номер визита - текстовое поле, поиск по вхождению
- Дата визита - выбор значений
- Дата проверки - выбор значений
- Статус - выпадающий список
В столбце "Статус" при нажатии на значение Проверен/Не проверен, выполняется переход в блок "Контроль качества выполнения визита". Кнопка "Проставить ответ" даёт возможность выбрать ответ из выпадающего списка: "Не оценен", "Нет", "Да".
Кнопка "Создать задания" активна только тогда, когда получены ответы на все вопросы проверки визита.
Кнопка "Создать задания" активна только тогда, когда получены ответы на все вопросы проверки визита.
Справочники
Раздел "Справочник" предназначен для хранения и управления справочной информацией контрагентов в системе WODO.
Торговые Точки
В справочнике "Торговые Точки" выводится информация по магазинам.
- Для осуществления поиска в справочнике реализованы фильтры по:
- Адресу
- Коду точки
- Сети
- Филиалу
- Территории
- Доп.проекту
- Формату
- Типу
- Коду ТТ для IR
- Для просмотра карточки торговой точки необходимо нажать на код ТТ (Карточку торговой точки);
- Для просмотра последнего отчета по визиту ТТ необходимо нажать на ссылку в столбце "Визит" (переход в разел Лента).
Карточка торговой точки
Карточка торговой точки содержит всю информацию, указанную при её создании, включая отображение на карте, историю посещений и данные по КЛАДР. Чтобы открыть карточку торговой точки:
1. Перейдите в раздел "Визиты".
2. Выберите "Маршруты".
3. На карточке маршрута выберите "Торговая точка".
Или:
1. Перейдите в раздел "Справочники".
2. Выберите "Точки".
3. Нажмите на код торговой точки из списка.
Для изменения данных (включая координаты) торговой точки:
1. Нажмите "Редактировать" в карточке торговой точки.
2. После внесения изменений, если торговая точка и связанные с ней задания были загружены в мобильное приложение WODO, пользователю необходимо перезайти в приложение.
В поле "Периодичность выполнения визитов (дней)" можно задать требуемую периодичность посещения. При нарушении этой периодичности в графике визитов появится соответствующее уведомление. Кроме того, возможно скрытие визитов в мобильном приложении для мерчандайзера при активации соответствующей настройки контрагента.
В карточке торговой точки в поле "Кто изменил" можно увидеть информацию о последних изменениях. Если изменения вносились вручную, будет указан пользователь. Если изменения внесены через шаблон _visits_, будет указано "Импорт файла", а также дата и время. Также, в поле "Изменение атрибутов при импорте" можно задать ограничение на изменение данных через шаблон _visits_, исключая только координаты ТТ.
Опросники
Этот раздел позволяет управлять опросниками. Чтобы добавить новый опросник, нажмите кнопку "Добавить опросник". Для формирования данных с определенными параметрами нажмите кнопку "Выгрузить". Кнопка "Выгрузить с вопросами" позволяет просмотреть содержание опросника и дополнительную информацию. Переключатель 'С периодом обязательности' позволяет отображать в таблице только опросы с указанным периодом обязательности."
Типы опросника:
Анкета представляет собой опросный лист, содержащий вопросы, сгруппированные по шагам (заголовку и подзаголовку), ответы на которые помогают выявить проблемы с товарной позицией или группой товаров (такими как товарная группа, полка, касса и т. д.).
Аудит – это опросный лист для руководителя, который предназначен для контроля за работой исполнителя на торговой точке.
Добавление нового опросника возможно двумя способами:
1. Ручной способ: Чтобы добавить новый опросник, нажмите кнопку "Добавить опросник". Новый опросник появится в списке опросников. Чтобы заполнить опросник, нажмите "Изменить".
2. Импорт опросника: Опросники могут быть созданы путем импорта файла Excel. Чтобы добавить опросник с помощью импорта, выберите "Импорт файлов" и загрузите соответствующий файл импорта.
Также возможно формирование нескольких опросников в одном файле.
Редактирование существующих опросников происходит следующим образом:
- Удаление, копирование и изменение опросника: Вы можете удалить или скопировать опросник, а также изменить его параметры.
- Поле 'Категория': Позволяет назначить категорию опроснику для более удобной работы с категоризированными опросниками.
- Поле 'Видимость': Позволяет определить, будет ли опрос отображаться в мобильном приложении для ролей Мерчандайзер и Стажер.
- Определение анкеты для различных ролей: Можно указать, для каких ролей (Мерчандайзер, Стажер, Стажер 2 либо всем ролям) опрос должен быть доступен в мобильном приложении.
- Обязательность: включает в себя настройки, такие как: "Дата отсчета", "Количество дней", "Количество визитов", "Тип отображения". Эти настройки определяют период, в течение которого опросник будет обязательным. Настройки определют период, начиная с указанной даты, в течение которого опросник становится обязательным при первом или последнем визите в этот период. В мобильном приложении в первый плановый визит на точку опросник будет показан обязательным. Если визит не состоялся или не были получены результаты по опроснику, обязательность будет перенесена на следующий запланированный визит, и так будет продолжаться, пока не будет получено количество результатов опросника, указанное для обязательности. Например: если установлена дата отсчета 01.09.22, количество дней 7, количество визитов 1, для первого визита, то каждые 7 дней, начиная с 01.09.22, опросник будет обязательным при первом визите
- Отображение на текущий месяц: Настройка 'Отображение: количество визитов в месяц' позволяет задать требуемое количество дней, в течение которых опросник будет отображаться в текущем календарном месяце. Подсчет количества визитов осуществляется в пределах установленного ограничения видимости. Если ограничение не указано, учитываются только визиты, выполненные мерчандайзером. Для корректной настройки необходимо выполнить следующие условия: В графике визитов должны быть присутствовать визиты в указанном периоде. Опросник должен содержать обязательный вопрос.
- Настройка шагов и вопросов: При формировании опросника возможно разделение опросника на шаги. Если для контрагента включена настройка "Отображать номер шага перед заголовком опросника в визите", то в мобильном приложении заголовки будут отображаться по возрастанию в зависимости от числового порядка шагов. Каждый шаг может содержать 1 и более вопросов или действий. Текст вопроса должен содержать не менее 5 символов.
- В меню опросника вы можете изменять порядок отображения вопросов с помощью функции перетаскивания (drag & drop). Чтобы отредактировать вопрос, нажмите на значок 'карандаш'. Также в этом меню вы можете добавлять, удалять или копировать вопросы и экраны отображения опросника.
- Вопросы опросника группируются по уровням: Заголовок шага (экрана) опросника - первый уровень анкеты, служит для объединения вопросов анкет. Подзаголовок шага (экрана) опросника - второй уровень анкеты, служит для объединения вопросов в групп. Под подзаголовок шага (экрана) опросника - третий уровень анкеты, служит для объединения вопросов в группу. Подзаголовок (свайп) - служит для объединения вопросов в группу на нескольких страницах.
При необходимости, можно задать дополнительные требования к вопросу:
- Добавление фотографий. В том числе обязательные фото и их необходимое количество, но не более 10;
- Тип ответа - выбор одного значения
- Вычисление/Вычитание/Деление - возможность указывать два значения и производить вычисление : вычитание (А-Б) или деление (А/Б)
- Множественный выбор - возможность выбирать один или несколько ответов для вопроса в моб приложении
- Связанные вопросы - для связанных вопросов наименования самих вопросов не должны быть идентичны, в противном случае связки не произойдёт.
- Выбор ответа - добавить список возможных ответов для данного запроса при заполнении опросного листа
- Да/Нет - выбрать возможные ответы для данного запроса при заполнении опросного листа
- Дата - возможность выбора значения из календаря или указание значения с помощью ввода в формате дд.мм.гггг;
- Установить коридор значений: min и max - для вопросов с типом ответов “Число”, “%”, “Цена”.
- QR-код - в качестве ответа на текстовый вопрос реализована опция сканирований qr кода, без возможности редактирования пользователем считанной информации.
- Скопировать необходимый вопрос или расположить вопросы в нужном порядке.
- Сделать вопрос обязательным.
- Категория Astix - выбор из выпадающего списка.
- Тип активности Astix - выбор из выпадающего списка.
- Планограмма - выбор планнограммы из выпадающего списка для закрепления к вопросу.
- Принудительный показ - если переключатель активен, то в мобильном приложении планнограмма будет обязательно отображена.
- Запретить удалять фото - пользователю доступно только добавление новых фото, без возможности удаления старых.
Категории опросников
Раздел позволяет создавать, просматривать и анализировать категории опросников.
При создании категории опричника все поля являются обязательными для заполнения.
Контрагенты
Справочник "Контрагенты" отображает информацию о контрагенте, связанном с авторизованным пользователем.
При нажатии на кнопку "Создать контрагента" пользователю с ролью "Администратор агентства" откроется окно для ввода данных нового контрагента.
По нажатию на код контрагента можно перейти в настройки контрагента.
По нажатию на код контрагента можно перейти в настройки контрагента.
Общие
- Добавление признаков обязательности выполнения и флагов для подсветки товаров: Использование цветных индикаторов в разделе "Работа с товарами" (для определения статусов: must list; остаток меньше или равен 3).
- Вывод в отчет BI алертов для незавершенных визитов: Отображение полной информации по сигналам в отчетах.
- Отключение необходимости делать фото вывески в мобильном приложении: Отключение обязательности фотографирования вывески в начале визита.
- Отключение группировки анкет и планограммы в мобильном приложении (отключает обязательность планограмм для ТТ): Отображение опросников и планограмм отдельным блоком в визите, а так же как не обязательные. Все опросники будут разгруппированы и блок "Работа с опросниками" отображаться не будет.
- Прятать визиты в МП, попадающие в «Периодичность посещения» ТТ от последнего завершенного: Скрытие в мобильном приложении визитов с нарушением периодичности посещения ТТ.
- Объединение OSA с IR в мобильном приложении: Объединение разделов OSA и IR.
- Производить проверку времени на клиенте: Сверка времени на мобильном устройстве и серверного. Если будет зафиксирована разница более двух минут, пользователь не сможет завершить/начать визит.
- Не завершать сессию пользователя, если у него есть не отправленные фотографии: Блокировка завершения сессии при наличии неотправленных фотографий.
- Проверка нарушения критерия времени последней фотографии при закрытии визита: Ограничение на закрытие визита при нарушении времени последней фотографии, для ТТ формата ГМ более 19 минут назад, для остальных более 9 минут.
- Отправлять данные в Astix: Отправка данных в Astix.
- Начало и конец визита по первому и последнему фото: Фиксация времени начала и окончания визита по первому и последнему фото.
- Запретить завершать визит на удалении от точки: Блокировка завершения визита при удалении от точки более 300 метров.
- Вход в мобильное приложение только с одного устройства: Ограничение входа с двух устройств одновременно.
- Обновлять атрибуты торговых точек, измененных через справочник (кроме координат): Для торговых точек, которые были изменены через карточку ТТ (через интерфейс системы), все атрибуты этих точек будут полностью заменены на новые значения при импорте файла visits в том числе. Для торговых точек, не изменяемых через карточку ТТ, при импорте visits будут заменен все атрибуты, кроме координат.
- Пересчет раздела IR: Пересчет периодичности отображения раздела IR для визитов на ТТ.
- Право на изменение статуса визита для руководителей команды контрагента: Возможность изменения статуса визита в разделе "График" пользователям со следующими ролями: Директор по мерчандайзингу, Региональный менеджер, Тимлид, (Админ агентства и Админ - по умолчанию в том числе при выключенной настройке)
- Сортировать заголовки опросников в визите по шагам: Если включена настройка “Последовательность выполнения включена”, блок IR в мобильном приложении всегда будет шагом 1. Шаги опросов будут отражаться в порядке номеров с припиской “Шаг” и обязательностью выполнения согласно нумерации. Если активирована настройка “Только сортировка”, блок IR также будет шагом 1, но шаги опросов можно будет выполнять в произвольном порядке.
- Отключить отображение координат на фотографиях визитов: Скрытие координат на фотографиях визитов в разделе "Лента".
- Создавать новых пользователей по шаблону visits: Если включена настройка, пользователи будут создаваться при импорте файла visits, даже если СНИЛС пустой. При отключении настройки пользователи будут создаваться/редактироваться через шаблон users_attributes, и при импорте файла visits пользователи не будут созданы в системе.
- Супервайзер может редактировать пользователей через раздел Команда: Редактирование пользователей через раздел Команда.
- Запретить производить визит в ТТ при обнаружении Fake-GPS: Если включена настройка, и при начале визита на устройстве обнаруживается использование Fake-GPS, пользователю будет выведено оповещение: “Обнаружено использование Fake-GPS. Выполнение визита невозможно” - возможность начать визит будет заблокирована.
- Отключить отображение координат на фотографиях визитов: Скрытие координат на фотографиях визитов в web портале .
- Автоматизированное создание и прикрепление территорий для супервайзеров: Создание и прикрепление территорий для супервайзеров.
- Указывать Виртуальный остаток вместо фактического: При включенной настройке пользователь (исполнитель) при работе с сигналами по товарам должен указать виртуальный остаток вместо фактического.
- Добавление обязательных фотографий, если сигнал не подтвердился: При включенной настройке, если сигнал по проблеме не подтвердился, пользователь (исполнитель) должен сфотографировать товар. Например, при сигнале об отсутствии товара, исполнитель должен сфотографировать товар, даже если товар присутствует.
- Добавлять алерты только в плановые визиты: Сигналы по товарам добавляются только в плановые визиты на торговую точку, установленные агентством. Если плановый визит на точку не был создан, сигналы не обрабатываются и не добавляются.
- Отключить разделы "Фото выкладки до" и "Фото выкладки после": В разделе "Работа с товарами - OSA" в визите не отображаются разделы с категориями товаров "Фото выкладки до" и "Фото выкладки после".
Настройки роли Поставщик
- Отображение исполнителя в ленте и отчётах: Для пользователей с ролью “Поставщик” в разделе “Лента” будет отображаться информация, выбранная из выпадающего списка.
- Не отображать Восстановленные визиты: Если настройка включена для роли Поставщик, в ленте не будут показываться восстановленные визиты.- Право на выполнение Аудита в ТТ: Пользователь с ролью Поставщик может выполнить аудит, если соответствующая настройка включена.
- Управление разделом Задания: Для роли Поставщик в разделе Задания отображается выбранная информация из выпадающего списка.
- Показывать только один последний визит по ТТ в ленте: В ленте для роли Поставщик будет отображаться только последний сделанный визит по торговой точке.
- Показывать только один последний визит по ТТ в ленте: В ленте для роли Поставщик будет отображаться только последний сделанный визит по торговой точке.
- Скрыть признак Завершено в ТТ/Завершено вне ТТ: В отчете по точк для роли Поставщик не будет информации о том, были ли задания завершены в ТТ или вне его.
- Скрыть дату и время начала и окончания визита: Для роли Поставщик, в разделах на портале, информация о времени начала и окончания визита не будет отображаться.
- Скрыть время в точке: При включении настройки для роли Поставщик "Время проведенное пользователем в точке", не будет отображаться.
- Скрыть время фотографий: Для роли Поставщик информация о времени сделанных фотографий в визите не будет отображаться на портале.
- Скрыть признак использования Fake GPS: Для роли Поставщик метка о том, что исполнитель использовал Fake GPS, будет скрыта.
- Скрыть карту: Пользователям с ролью Поставщик не доступен просмотр карты.
Настройки роли Поставщик агентства
- Отображение исполнителя в ленте и отчётах: Для пользователей с ролью Поставщик агентства в разделе “Лента” будет отображаться информация, выбранная из выпадающего списка.
- Не отображать Восстановленные визиты: Если настройка включена для роли Поставщик агентства, в ленте не будут показываться восстановленные визиты.- Право на выполнение Аудита в ТТ: Пользователь с ролью Поставщик агентства может выполнить аудит, если соответствующая настройка включена.
- Управление разделом Задания: Для роли Поставщик агентства в разделе Задания отображается выбранная информация из выпадающего списка.
- Показывать только один последний визит по ТТ в ленте: В ленте для роли Поставщик агентства будет отображаться только последний сделанный визит по торговой точке.
- Показывать только один последний визит по ТТ в ленте: В ленте для роли Поставщик агентства будет отображаться только последний сделанный визит по торговой точке.
- Скрыть признак Завершено в ТТ/Завершено вне ТТ: В отчете по точк для роли Поставщик агентства не будет информации о том, были ли задания завершены в ТТ или вне его.
- Скрыть дату и время начала и окончания визита: Для роли Поставщик агентства, в разделах на портале, информация о времени начала и окончания визита не будет отображаться.
- Скрыть время в точке: При включении настройки для роли Поставщик агентства "Время проведенное пользователем в точке", не будет отображаться.
- Скрыть время фотографий: Для роли Поставщик агентства информация о времени сделанных фотографий в визите не будет отображаться на портале.
- Скрыть признак использования Fake GPS: Для роли Поставщик агентства метка о том, что исполнитель использовал Fake GPS, будет скрыта.
- Скрыть карту: Пользователям с ролью Поставщик агентства не доступен просмотр карты.
Команда
В справочнике “Команда” авторизованный пользователь может видеть свои персональные данные, данные сотрудников, находящихся в его подчинении и формировать выгрузку по ним либо по всему агентству.
В справочнике “Команда» возможно произвести следующие действия:
В справочнике “Команда» возможно произвести следующие действия:
- Поиск пользователей по поставщику, роли, номеру телефона или ФИО;
- Просмотр иерархии сотрудника;
- Просмотр плана «Графика посещений» пользователя на сегодня;
- Выгрузка отчета по пользователю.
- Создание пользователя. При создании пользователя осуществляется проверка на дубли по номеру телефона. Если номер телефона нового пользователя уже зарегистрирован, то выдается ошибка. Так же, в данном разделе, при создании и редактировании пользователя, реализована проверка на соответствие маски номера телефона формату +7 (9...)...
- Просмотр плана «Графика посещений» пользователя на сегодня;
- Просмотр и редактирование информации по пользователю;
- Блокирование пользователя
- Осуществить выход со всех устройств пользователя. Кнопка "Выйти со всех устройств" - если у пользователя уже есть сессия и он не может войти, необходимо нажать Выйти со всех устройств.
- Тип мерчандайзинга устанавливается в зависимости от установленного контрагента (Совмещённый или Эксклюзивный). Если контрагент является эксклюзивным и у пользователя установлен эксклюзивный контрагент, то тип мерчандайзинга будет эксклюзивный. Так же и по совмещённому типу мерчандайзинга;
- При выборе только роли Стажер выйдет оповещение "Без роли "Мерчандайзер" пользователь будет не активен", это оповещение означает, что пользователю так же необходимо присвоить роль Мерчандайзер;
- В строке Контрагенты из выпадающего списка необходимо выбрать контрагента к которому будет прикреплен пользователь;
- В разделе Доп.телефон желательно указывать реальный номер телефона пользователя.
- СНИЛС в карточке пользователя вносится только в едином формате (000-000-000 00), если вносит в любом другом формате, будет блокирующее сообщение “Не соответствует формату СНИЛС. Необходимо внести верно”.
- В карточке пользователя при указании дублирующего СНИЛС у пользователя, будет произведена проверка на соответствие ФИО и СНИЛС (есть уже пользователь с данным СНИЛС, но другое ФИО), то такой пользователь создан не будет.
- Выйдет оповещение - СНИЛС установлен у пользователя +70000000000 Проверяем в рамках контрагента.
- Если в базе есть пользователь с идентичным ФИО и СНИЛС, но с другим номером телефона:
- Выйдет оповещение - СНИЛС установлен у пользователя +70000000000. Разрешить создать пользователя?
- "Да" - значит пользователь будет создан
- "Отмена" - действие отменится
7. Переключатель "Несколько руководителей" позволяет назначать пользователю более одного руководителя. Для этого необходимо активировать переключатель и указать необходимый перечень руководителей в соответствующей вкладке. При деактивации функционала активным остается последний поданный руководитель.
8. Функционал и ролевая модель роли "Стажер 2" аналогичен роли стажер.
Планограммы
В разделе "Планограммы" отображается информация о наборах планограмм, связанных с контрагентом, к которому привязан авторизованный в системе пользователь.
Для просмотра состава набора планограмм нужно нажать на Название, после чего откроется карточка планограммы (такая же карточка откроется при создании новой Планограммы)
Вопросы для проверки визитов
В разделе "Вопросы для проверки визитов" отображаются вопросы, связанные с определённой категорией и дополнительной информацией, которые используются для проведения проверок визитов в рамках контрагента.
Оборудование
В этом справочнике представлена информация об оборудовании для магазинов.
Причины переноса визитов
В справочнике содержится информация о причинах переноса визитов для инструмента 'Визиты - График'. Также он позволяет создавать новые причины для отображения в графике переносов и соответствующей отчетности.
Нажатие кнопки "Создать":
- Откроется окно для создания новой записи в справочнике.
- Все поля обязательны к заполнению.
- Рекомендуется указывать краткий код причины (например, "Б" для больничного или "З" для закрытой ТТ).
- Этот код будет отображаться в отчетах вкладки "График".
- Позволяет развернуто отразить причину.
- Это описание будет отображено в отчете по перенесенным визитам на вкладке "Отчеты".
Товары
В данном разделе возможны фильтрация, выгрузка, создание, удаление и редактирование записей по товарам.
Операции с записями товаров
- Кнопка "Выгрузить": позволяет выгружать отобранные данные.
- Кнопка "Создать запись": позволяет добавить новую позицию в систему. Обязательные поля:
- Контрагент
- Наименование товара
- Код товара
- Бренд
- Кнопка "Удалить": позволяет удалять выбранные записи.
- Нажатие на значок карандаша в столбце "Действие": позволяет редактировать ранее введенные данные.
- Кнопка "Выгрузить": позволяет выгружать отобранные данные.
- Кнопка "Создать запись": позволяет добавить новую позицию в систему. Обязательные поля:
- Контрагент
- Наименование товара
- Код товара
- Бренд
- Кнопка "Удалить": позволяет удалять выбранные записи.
- Нажатие на значок карандаша в столбце "Действие": позволяет редактировать ранее введенные данные.
Бренды
Управление товарными брендами: фильтрация, выгрузка, создание, удаление и редактирование данных.
Операции с записями брендов
- Кнопка "Выгрузить": позволяет выгружать отобранные данные.
- Кнопка "Создать запись": позволяет добавить новую позицию в систему. Обязательные поля:
- Контрагент
- Наименование
- Категория
- Кнопка "Удалить": позволяет удалять выбранные записи.
- Нажатие на значок карандаша в столбце "Действие": позволяет редактировать ранее введенные данные.
- Кнопка "Выгрузить": позволяет выгружать отобранные данные.
- Кнопка "Создать запись": позволяет добавить новую позицию в систему. Обязательные поля:
- Контрагент
- Наименование
- Категория
- Кнопка "Удалить": позволяет удалять выбранные записи.
- Нажатие на значок карандаша в столбце "Действие": позволяет редактировать ранее введенные данные.
Категории товаров
Управление категориями товаров: фильтрация, выгрузка, создание, удаление и редактирование записей.
Операции с записями категорий товаров
- Кнопка "Выгрузить": позволяет выгружать отобранные данные.
- Кнопка "Создать запись": позволяет добавить новую позицию в систему. Обязательные поля:
- Контрагент
- Наименование
- Код категории
- Кнопка "Удалить": позволяет удалять выбранные записи.
- Нажатие на значок карандаша в столбце "Действие": позволяет редактировать ранее введенные данные.
- Кнопка "Выгрузить": позволяет выгружать отобранные данные.
- Кнопка "Создать запись": позволяет добавить новую позицию в систему. Обязательные поля:
- Контрагент
- Наименование
- Код категории
- Кнопка "Удалить": позволяет удалять выбранные записи.
- Нажатие на значок карандаша в столбце "Действие": позволяет редактировать ранее введенные данные.
Группы товаров
“Группы товаров” в справочнике содержат информацию о товарных группах контрагента.
Торговые сети
“Торговые сети” в справочнике содержат информацию о торговых сетях контрагента.
Филиалы
Управление филиалами: фильтрация, выгрузка, создание, удаление и редактирование записей.
Операции с записями филиалов
- Кнопка "Выгрузить": позволяет выгружать отобранные данные.
- Кнопка "Создать запись": позволяет добавить новую позицию в систему. Обязательные поля:
- Контрагент
- Наименование
- Кнопка "Удалить": позволяет удалять выбранные записи.
- Нажатие на значок карандаша в столбце "Действие": позволяет редактировать ранее введенные данные.
- Кнопка "Выгрузить": позволяет выгружать отобранные данные.
- Кнопка "Создать запись": позволяет добавить новую позицию в систему. Обязательные поля:
- Контрагент
- Наименование
- Кнопка "Удалить": позволяет удалять выбранные записи.
- Нажатие на значок карандаша в столбце "Действие": позволяет редактировать ранее введенные данные.
Форматы
Управление филиалами: фильтрация, выгрузка, создание, удаление и редактирование записей.
Операции с записями форматов
- Кнопка "Выгрузить": позволяет выгружать отобранные данные.
- Кнопка "Создать запись": позволяет добавить новую позицию в систему. Обязательные поля:
- Контрагент
- Наименование
- Кнопка "Удалить": позволяет удалять выбранные записи.
- Нажатие на значок карандаша в столбце "Действие": позволяет редактировать ранее введенные данные.
- Кнопка "Выгрузить": позволяет выгружать отобранные данные.
- Кнопка "Создать запись": позволяет добавить новую позицию в систему. Обязательные поля:
- Контрагент
- Наименование
- Кнопка "Удалить": позволяет удалять выбранные записи.
- Нажатие на значок карандаша в столбце "Действие": позволяет редактировать ранее введенные данные.
Доп. проекты
Управление дополнительными проектами: фильтрация, выгрузка, создание, удаление и редактирование записей
Основные функции и действия
Кнопка "Выгрузить"
Позволяет выгружать отобранные данные.
Создание записи
Для создания новой записи в системе необходимо указать:
- Контрагента
- Наименование филиала
- Фото фасада
Примечание: Чтобы отменить необходимость делать фото фасада, установите галочку.
Настройки фото фасада
1. Если установлена галочка для дополнительного проекта, необходимость делать фото фасада становится необязательной для всех визитов этого проекта.
2. Если установлена галочка в настройках контрагента "Отключить необходимость делать фото вывески в моб. приложении", необходимость делать фото фасада будет отключена для всех визитов.
Кнопка Сбросить все - деактивирует все галочки в рамках контрагента
Перенос визитов
Функция "Разрешить перенос визитов из прошлых дат" позволяет переносить визиты с прошедших дат на текущую или будущую в графике визитов.
Префикс для IR
Позволяет транслировать данные в Аилет по дополнительному проекту отдельной учетной записью с учетом указанного в поле префикса.
Удаление записей
Кнопка "Удалить" позволяет удалять выбранные записи. Кнопка становится активной после выбора хотя бы одной записи.
Редактирование записей
Нажатие на карандаш в столбце "Действие" позволяет:
- Редактировать название дополнительного проекта
- Регулировать необходимость делать фото фасада
- Управлять необходимостью подачи данных в Аилет отдельной учетной записью при выполнении визита в мобильном приложении
Территории
Управление территориями: фильтрация, выгрузка, создание, удаление и редактирование записей.
Операции с записями территорий
- Кнопка "Выгрузить": позволяет выгружать отобранные данные.
- Кнопка "Создать запись": позволяет добавить новую позицию в систему. Обязательные поля:
- Контрагент
- Наименование
- Кнопка "Удалить": позволяет удалять выбранные записи.
- Нажатие на значок карандаша в столбце "Действие": позволяет редактировать ранее введенные данные.
- Кнопка "Выгрузить": позволяет выгружать отобранные данные.
- Кнопка "Создать запись": позволяет добавить новую позицию в систему. Обязательные поля:
- Контрагент
- Наименование
- Кнопка "Удалить": позволяет удалять выбранные записи.
- Нажатие на значок карандаша в столбце "Действие": позволяет редактировать ранее введенные данные.
Проблемы по точке
Данный раздел предназначен для управления справочником "Проблемы по точке", который используется для указания причины невозможности полностью выполнить визит в торговую точку в мобильном приложении.
Возможности раздела:
- Фильтрация: Вы можете фильтровать записи для удобного поиска и управления.
- Создание: Возможность добавления новых записей в справочник.
- Удаление: Возможность удаления существующих записей.
- Редактирование: Возможность редактирования существующих записей.
- Удаление записи:
- Найдите нужную запись в таблице.
- В столбце "Действие" нажмите на кнопку "Удалить" для удаления выбранной записи.
- Редактирование записи:
- Найдите нужную запись в таблице.
- В столбце "Действие" нажмите на иконку карандаша.
- Внесите необходимые изменения и сохраните их.
Обнаруженные проблемы алертов
Данный раздел предназначен для управления справочником "Обнаруженные проблемы алертов", который используется для указания причины невозможности полностью выполнить визит в торговую точку в мобильном приложении.
Возможности раздела:
- Фильтрация: Вы можете фильтровать записи для удобного поиска и управления.
- Создание: Возможность добавления новых записей в справочник.
- Удаление: Возможность удаления существующих записей.
- Редактирование: Возможность редактирования существующих записей.
- Удаление записи:
- Найдите нужную запись в таблице.
- В столбце "Действие" нажмите на кнопку "Удалить" для удаления выбранной записи.
- Редактирование записи:
- Найдите нужную запись в таблице.
- В столбце "Действие" нажмите на иконку карандаша.
- Внесите необходимые изменения и сохраните их.
Импорт файлов
Раздел "Импорт файлов" позволяет загружать в том числе и фонов различные шаблоны для наполнения справочников или формирования графика посещений для системы WODO.
Импорт можно произвести посредством нажатия кнопки "Загрузить" и указания соответствующего файла, при загрузке нескольких файлов они будут добавлены в очередь и обработаны в соответствующем порядке.
По нажатию на кнопку "Фильтры" можно ограничить данные по контрагенту, пользователю типу загруженного шаблона или периоду даты создания.
Чекбокс "Подгружать изменения" позволяет в режиме реального времени отслеживать текущий статус загрузки. Выбранный статус в чекбоксе сохраняется в браузере.
По нажатию на кнопку "Фильтры" можно ограничить данные по контрагенту, пользователю типу загруженного шаблона или периоду даты создания.
Чекбокс "Подгружать изменения" позволяет в режиме реального времени отслеживать текущий статус загрузки. Выбранный статус в чекбоксе сохраняется в браузере.
Отчеты
Отчет по визитам
Отчет по планируемым и выполненным визитам с отображением на странице "Отчет по визитам" и возможностью выгрузки результатов в файл (*.xlsx).
Настройка и использование отчета по визитам
1. Настраиваемые поля отчета:
- По умолчанию включены только базовые поля.
- Можно добавлять или удалять поля через кнопку настройки (⚙️)
- Выбранные поля сохраняются в браузере, повторная настройка потребуется только при изменении перечня полей.
- Учитывайте, что излишние поля могут замедлить выгрузку отчета.
2. Выгрузка фотографий визита:
- В отчете содержатся URL-ссылки на архивы фото.
- Переходите по ссылкам в столбце "Фотографии визита" для загрузки фото.
3. Формирование отчета:
- Отчет формируется в рамках закрепленной территории и исполнителей.
4. Результаты визита:
- В поле "Результаты визита" содержатся ссылки, позволяющие перейти в отчет по конкретной точке.
Отчет будет доступен для выгрузки в разделе "Очередь выгрузок".
1. Настраиваемые поля отчета:
- По умолчанию включены только базовые поля.
- Можно добавлять или удалять поля через кнопку настройки (⚙️)
- Выбранные поля сохраняются в браузере, повторная настройка потребуется только при изменении перечня полей.
- Учитывайте, что излишние поля могут замедлить выгрузку отчета.
2. Выгрузка фотографий визита:
- В отчете содержатся URL-ссылки на архивы фото.
- Переходите по ссылкам в столбце "Фотографии визита" для загрузки фото.
3. Формирование отчета:
- Отчет формируется в рамках закрепленной территории и исполнителей.
4. Результаты визита:
- В поле "Результаты визита" содержатся ссылки, позволяющие перейти в отчет по конкретной точке.
Отчет будет доступен для выгрузки в разделе "Очередь выгрузок".
Отчет по алертам
Выводит информацию по алертам
Настройка и использование отчета по алертам
Настраиваемые поля отчета:
- По умолчанию включены только базовые поля.
- Можно добавлять или удалять поля через кнопку настройки (⚙️)
- Выбранные поля сохраняются в браузере, повторная настройка потребуется только при изменении перечня полей.
- Учитывайте, что излишние поля могут замедлить выгрузку отчета.
Отчет будет доступен для выгрузки в разделе "Очередь выгрузок".
Настраиваемые поля отчета:
- По умолчанию включены только базовые поля.
- Можно добавлять или удалять поля через кнопку настройки (⚙️)
- Выбранные поля сохраняются в браузере, повторная настройка потребуется только при изменении перечня полей.
- Учитывайте, что излишние поля могут замедлить выгрузку отчета.
Отчет будет доступен для выгрузки в разделе "Очередь выгрузок".
Отчет по опросникам
Отчет предоставляет информацию по анкетам.
Инструкция по использованию отчета по опросникам
1. Отображение результатов отчета:
- Результаты отчета отображаются на странице "Отчет по опросникам".
- Возможна выгрузка результатов в файл формата (*.xlsx).
2. Настройка полей отчета:
- По умолчанию включены только базовые поля.
- Для добавления или удаления полей используйте кнопку настройки (⚙️).
- Выбранные поля сохраняются в браузере. Повторная настройка потребуется только при изменении перечня полей.
- Учтите, что излишние поля могут замедлить выгрузку отчета.
3. Формирование отчета:
- Отчет формируется в рамках территории и исполнителей, закрепленных за пользователем.
- Если в карточке пользователя заполнено поле "Опросники", в отчете будут показаны только анкеты, относящиеся к указанным опросникам.
1. Отображение результатов отчета:
- Результаты отчета отображаются на странице "Отчет по опросникам".
- Возможна выгрузка результатов в файл формата (*.xlsx).
2. Настройка полей отчета:
- По умолчанию включены только базовые поля.
- Для добавления или удаления полей используйте кнопку настройки (⚙️).
- Выбранные поля сохраняются в браузере. Повторная настройка потребуется только при изменении перечня полей.
- Учтите, что излишние поля могут замедлить выгрузку отчета.
3. Формирование отчета:
- Отчет формируется в рамках территории и исполнителей, закрепленных за пользователем.
- Если в карточке пользователя заполнено поле "Опросники", в отчете будут показаны только анкеты, относящиеся к указанным опросникам.
KPI по команде
Предназначен для контроля по запланированным визитам (план/факт).
Инструкция по формированию отчета контроля по запланированным визитам
1. Указание периода отчета:
- Для формирования отчета необходимо указать период.
2. Просмотр отчета по определенному пользователю:
- В отчете возможен просмотр информации по определенному пользователю.
- Для детализации отчета по пользователю выберите ФИО пользователя в табличной части отчета.
3. Учет территории и исполнителей:
- Отчет формируется в рамках территории и исполнителей, закрепленных за пользователем.
4. Информация, выводимая в отчете:
- Графическое отображение показателей:
- Отношение выполненных торговых точек к запланированным.
- Отношение количества уникальных посещенных торговых точек за месяц к общему количеству уникальных торговых точек.
- Табличная часть отчета:
- Количество запланированных торговых точек по графику на выбранную дату.
- Количество выполненных торговых точек по графику на выбранную дату.
- Количество выполненных торговых точек вне графика (вне плана).
- Количество алертов в торговых точках.
- Количество выполненных алертов.
- Количество SKU с сигналами по алертам.
- Количество выполненных сигналов по алертам.
1. Указание периода отчета:
- Для формирования отчета необходимо указать период.
2. Просмотр отчета по определенному пользователю:
- В отчете возможен просмотр информации по определенному пользователю.
- Для детализации отчета по пользователю выберите ФИО пользователя в табличной части отчета.
3. Учет территории и исполнителей:
- Отчет формируется в рамках территории и исполнителей, закрепленных за пользователем.
4. Информация, выводимая в отчете:
- Графическое отображение показателей:
- Отношение выполненных торговых точек к запланированным.
- Отношение количества уникальных посещенных торговых точек за месяц к общему количеству уникальных торговых точек.
- Табличная часть отчета:
- Количество запланированных торговых точек по графику на выбранную дату.
- Количество выполненных торговых точек по графику на выбранную дату.
- Количество выполненных торговых точек вне графика (вне плана).
- Количество алертов в торговых точках.
- Количество выполненных алертов.
- Количество SKU с сигналами по алертам.
- Количество выполненных сигналов по алертам.
Выгрузка фотографий
Отчет предназначен для скачивания фотографий по определенному поставщику за выбранный период.
Инструкция по использованию отчета для скачивания фотографий
- Выберите необходимый период для выгрузки.
- Установите название папки для выгрузки.
- Выберите значения из выпадающего списка.
- Укажите наименование фотографий.
- При использовании фильтра "Опросник" производится выборка фотографий согласно заданным параметрам во всех версиях Опросника.
- Возможна дополнительная фильтрация данных и ограничение выгрузки.
- Выберите необходимый период для выгрузки.
- Установите название папки для выгрузки.
- Выберите значения из выпадающего списка.
- Укажите наименование фотографий.
- При использовании фильтра "Опросник" производится выборка фотографий согласно заданным параметрам во всех версиях Опросника.
- Возможна дополнительная фильтрация данных и ограничение выгрузки.
Отчет по проверкам визитов
Отчёт контроля качества выполненных визитов для ролей: руководитель чек-менеджера и чек-менеджер.
Отчет по оборудованию
Отчет предназначен для оценки оборудования магазина по результатам визита.
Отчет по соответствию времени визитов
Сравнение планового и фактического времени выполнения визитов пользователей за день
Инструкция по использованию отчёта о времени выполненных визитов
Общая информация:
Отчёт отображает выполненные визиты с учётом иерархии подчинения, филиала, территории, сети и проекта. В отчёте используется столбец "Приведенное значение к зачёту", который рассчитывается следующим образом:
1. Расчёт "Приведенного значения к зачёту":
- К каждому времени визита исполнителя добавляется +60 минут (Время в точке/план + 60 минут).
- Сравнивается фактическое время в столбце "Время проведенное в точке" с Время в точке/план + 60 минут. Выбирается меньшее значение:
- Если фактическое время превышает Время в точке/план + 60 минут, в "Приведенное значение к зачёту" записывается Время в точке/план + 60.
- Если Время в точке/план + 60 минут превышает фактическое время, в "Приведенное значение к зачёту" записывается фактическое время.
2. Суммирование данных за день:
- Для каждого пользователя суммируются значения "Приведенное значение к зачёту" и Время в точке/план за день.
- Если сумма "Приведенного значения к зачёту" меньше суммы Времени в точке/план, значения остаются неизменными.
- Если сумма "Приведенного значения к зачёту" больше суммы Времени в точке/план, разница делится на количество визитов за день пользователя.
- Полученный результат вычитается из всех визитов за день по пользователю в столбце "Приведенное значение к зачёту".
3. Заключение:
- Общая сумма времени визитов по пользователю в столбце "Приведенное значение к зачёту" должна быть равна общей сумме Времени в точке/план за день. Результат может быть отрицательным или "0", что указывает на соответствие плану или его превышение.
Этот отчёт предназначен для анализа времени выполненных визитов с учётом плановых данных и фактических результатов.
Общая информация:
Отчёт отображает выполненные визиты с учётом иерархии подчинения, филиала, территории, сети и проекта. В отчёте используется столбец "Приведенное значение к зачёту", который рассчитывается следующим образом:
1. Расчёт "Приведенного значения к зачёту":
- К каждому времени визита исполнителя добавляется +60 минут (Время в точке/план + 60 минут).
- Сравнивается фактическое время в столбце "Время проведенное в точке" с Время в точке/план + 60 минут. Выбирается меньшее значение:
- Если фактическое время превышает Время в точке/план + 60 минут, в "Приведенное значение к зачёту" записывается Время в точке/план + 60.
- Если Время в точке/план + 60 минут превышает фактическое время, в "Приведенное значение к зачёту" записывается фактическое время.
2. Суммирование данных за день:
- Для каждого пользователя суммируются значения "Приведенное значение к зачёту" и Время в точке/план за день.
- Если сумма "Приведенного значения к зачёту" меньше суммы Времени в точке/план, значения остаются неизменными.
- Если сумма "Приведенного значения к зачёту" больше суммы Времени в точке/план, разница делится на количество визитов за день пользователя.
- Полученный результат вычитается из всех визитов за день по пользователю в столбце "Приведенное значение к зачёту".
3. Заключение:
- Общая сумма времени визитов по пользователю в столбце "Приведенное значение к зачёту" должна быть равна общей сумме Времени в точке/план за день. Результат может быть отрицательным или "0", что указывает на соответствие плану или его превышение.
Этот отчёт предназначен для анализа времени выполненных визитов с учётом плановых данных и фактических результатов.
Отчет по отработанному времени
Отчет о фактическом времени на торговых точках: данные по Территории и дате
Для корректного формирования отчета за пользователем в том числе должна быть закреплена территория.
Отчет по перенесенным визитам
Отчет по выгрузке данных о перенесенных визитах с указанием причин
Отчет позволяет выгрузить информацию по перенесенным ранее визитам только в случае если у них была указана причина. Необходимо отметить, что если визит перенесен и более за выгружаемый период по данной ТТ визитов не было/не планируется такой перенос в отчете отображен не будет.
Очередь выгрузок
Управление выгрузками отчетов: множественная выгрузка и отслеживание статусов.
Для создания отчетов по визитам, алертам и опросникам, после нажатия на кнопку “Выгрузить”, отчет становится доступным для скачивания в соответствующем разделе. Выгрузка отчетов возможна за период не более одного месяца.
Вы можете фильтровать отчеты по следующим полям:
Вы можете фильтровать отчеты по следующим полям:
- Контрагент
- Тип отчета
- Пользователь (для фильтрации по администратору агентства необходимо сбросить фильтр по контрагенту).
- Выгрузка фотографий
- Отчет по визитам
- Отчет по опросникам
- Отчет по алертам
- Отчет по оборудованию
- Отчет по соответствию времени визитов
- Отчет по отработанному времени
- Отчет по команде
- График - ТТ без визита
- График по пользователям
- График по торговым точкам
- Справочник торговых точек (Справочник - торговые точки)
- Чекбокс "Подгружать изменения" позволяет в режиме реального времени отслеживать текущий статус загрузки. Выбранный статус в чекбоксе сохраняется в браузере.